耿博:转型驱动需求解构 照明行业战略价值加速上扬

提要:新常态下,转型中的中国经济增速有所放缓,行业“雾霾”还在继续蔓延。“淘汰”时代,照明行业优胜劣汰轨迹慢慢凸显。而崛起的互联网+思维已经渗透和影响了行业方向的定调,转型驱动+需求解构正在分化融合。传统照明企业加速转型LED,智能照明成为产业发展趋势,按需照明、超越照明昭示企业未来方向,突如其来的第三代半导体也欲抢占制高点,重塑半导体产业的新机会......

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  如今,照明行业正加速迈进创新创造的全新“创”时代。如此包罗万象的LED照明行业,2016年竞争时速下会有怎样的破局生存之道?国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长耿博分享了照明行业发展蹊径,与你解码生存蓝海。

新浪地产(微博):2015年是“十二五”收官之年,在这过去的一年中,照明行业的整体业绩是怎样的?在即将到来的“十三五”我们会有怎样的布局?会重点突破什么方面?

  耿博:2015年在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时,我国步入了经济增速换挡、产业结构调整、发展方式转变的新常态,而半导体照明产业经过几年来的高速增长已经确立了在照明行业中的主导地位。但随着全球“禁白令”的大力推进,半导体照明行业总体呈现持续上升态势,但受经济大环境的影响,增速有所放缓。

  数据显示,2015年,我国半导体照明产业整体规模达到4245亿元人民币,较2014年增长21%,与过去10年年均超过30%的增长率相比,增速明显下降,其中LED通用照明仍是市场发展的主要推动力,产值达1552亿元,增长率为32.5%,渗透率超过30%,占应用市场的比重也由2014年的41%,增加到2015年的45%。虽然产业各环节产值都实现增长,但各环节增幅均明显下降,预示我国半导体照明产业开始整体转入增长的新常态。

  随着技术创新和市场需求的拉动,2016年产业发展将继续延续2015年的增长态势。

  在国家政策层面,“十三五”规划、“一带一路”、《中国制造2025》和“互联网+”等陆续出台的政策引导下,2016年我国半导体照明产业将继续朝着智能化、信息化、品质化、标准化方向发展,而石墨烯、量子点、纳米等新材料、新技术将进一步与半导体照明相融合,并有可能产生开拓性和颠覆性的创新应用。

  “十三五”期间将重点通过照亮“一带一路”、“智慧之光”众创空间、产业金融服务等行动计划引领产业做强,推动产业长远发展。

  一、智慧之光众创空间行动计划

  联盟通过启动“CSA智慧之光众创空间”行动计划,就是想为产业升级提供技术入口,在全球范围内推进创新合作,解决核心技术支撑,打造有效成果转化平台、提供关键技术系统集成解决方案。目前,北京、常州、中山等全国第一批基地已实现正式运营。

  二、产业金融服务计划

  技术链要对接资本链才能落地。联盟是国家财政部和科技部批复的第一批科技服务业的试点,联盟通过联合了在股权、债权、项目融资、供应链金融方面引入国内知名的资本与服务机构,搭建产业金融服务体系,为企业及产业升级转型保驾护航。现已成立5亿的并购基金,同时联合丝路基金、中信保、保利资产等政府出资机构成立了面向海外业务的“50亿+”基金服务平台,配合国家“一带一路”海外扩张计划的实施。

  三、照亮“一带一路”行动计划

  联盟在国家一带一路领导办公室的指导下,启动了照亮“一带一路”行动计划,行动计划的主要内容包括:加强半导体照明领域的科技合作;推动标准互认以及共同制定国际标准;开展半导体照明节能示范工程;搭建跨境电子商务服务平台;组建产业发展基金投融资服务平台以及建立产业发展咨询服务体系。我们也在探讨,特别是“一带一路”全球合作的一些服务模式。

 新浪地产:纵观照明行业的“洗牌”不断袭来,可谓大环境并不如意。在您看来照明行业目前存在的最大问题有哪些?市场格局又有什么新变化?

  耿博:不过,尽管半导体照明已经确立了在照明产业中的主导地位,但产业还没有进入成熟期,光源本身还在不断进步,潜在或附加功能还没有挖掘出来。并且LED行业仍面临三大挑战:一是产业创新能力不强,二是结构性产能过剩,三是产业发展环境有待完善。整个行业表现出了利润低下、产品同质化、市场缺乏秩序等问题。要解决整个产业驱动力的问题,建议解决技术支撑及产品出口的问题是当务之急。从全球新兴产业发展的经验来看,一个新兴产业的培育要20年,LED照明的应用不到15年,无论是替代性照明还是智能照明,或者超越照明的应用都还没有发展到顶点,半导体照明行业未来还有很长的路要走。

  可以说,2015年是半导体照明行业加速洗牌的战国时代,各大企业通过并购整合快速做大做强已经成为格局调整和行业发展的重要趋势。与前几年相比,2015年,LED行业出现的并购热潮,不仅有横向整合、纵向延伸,也有跨界“融合”,随着一批中小型企业的退出,2015年LED产业集中度进一步提高,具有技术优势和规模效应的龙头企业在行业竞争中脱颖而出。2015年半导体照明行业共发生46起重要的并购整合交易,其中披露的交易总金额近400亿元人民币,交易结果绝大多数是以取得控股权为目标,而除了延伸产业链,实现多元化发展,从渠道、品牌、专利、产能等多个方面考虑成为并购整合的出发点。当然,并购案中有6起为跨国并购,其中金沙江等国内财团以33亿美元联合收购Philips Lumileds 80.1%股份成为2015年半导体照明领域的最大整合并购案,该交易虽尚未尘埃落定,但我国半导体照明企业深度参与国际竞争已峥嵘初现。

 新浪地产:中国经济的发展进入新常态,对传统的行业都造成了不同程度影响,而行业聚合成为产业发展到一定程度的必然结果和标志。您认为目前照明行业中的楷模企业都是哪些,为什么会是这些企业?

  耿博:目前来看,照明行业中的楷模企业,如雷士、欧普、三雄、佛照、飞乐、木林森、飞利浦、欧司朗等都不错。照明端优势企业必备的渠道、品牌、创新、资本实力等要素,这批企业都相对比较完备,具备竞争的基础。

  毕竟产业竞争遵循生存法则,“适者生存,不适者淘汰”。产业发展到一定阶段,产业洗牌是正常的事情。并且,LED产业大者恒 大趋势明显。且今年并购整合事件近50起,大都以上市企业和产业集团为主。

 新浪地产:当然,在行业竞争同质化愈发严重的情形下,照明行业依然存在产能过剩的情况,在淘汰落后产能方面今年有怎样的收获?目前来看,您认为我国照明行业的产品、市场认知度与国际主流的品牌产品还有多远的距离?未来照明企业如何才能真正做到自主创新?

  耿博:中国经济近期整体增长下滑的趋势不可逆,加之行业本身出现的政策紧缩、企业整合、银根收紧、出口下滑等因素已在直接和间接的影响着行业的整合和落后产能的淘汰。与国际主流品牌的差距方面已快速缩小,特别是飞利浦、欧司朗等国际传统照明品牌今年都发出了转让出售的信号,这也为缩小差距带来加速力。未来的创新仍要靠投入和整合,国家打造双创的行动和氛围,以及行业面临的跨界智能融合趋势将为企业的商业模式创新和产品的创新带来活力。

 新浪地产:在今年的中央经济会议中,习近平将房地产去库存作为2016年经济五大任务之一,您怎么看待这次会议给房地产市场带来的影响?对照明行业又将产生哪些影响?

  耿博:政策出台,一定程度上会促进库存消化,也会带动照明行业发展。但最终政策的细化程度和落实情况如何,才能判断到底会给房地产行业产生多大的连带影响。

  个人认为一二线需求稳健,三四线需求相对饱和,增长略显乏力。目前,有的地方还过度饱和,空城、鬼城不止一处。所以说,政策利好虽然能提振地产,但消费者购买力不足是核心问题,只能会一时利好。相对来讲,照明板块只是房地产行业相关配料,个人认为影响不是太大,还要观察。

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